Escritório, perfis e permissões
Configurações gerais da plataforma — Workspaces, funis, dados do escritório e perfis de permissão.
3 min de leitura Atualizado em 19 de agosto de 2026
Objetivo
Centralizar as configurações administrativas da plataforma.
O que é
O módulo de configurações dá acesso a:
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Workspaces | Todos os Workspaces criados |
| Funis | Funis de atendimento do CRM criados |
| Escritório | E-mail e nome do escritório |
| Perfis e permissões | Criação e edição de perfis de acesso |
Como configurar a operação administrativa
- Abra Configurações no menu da plataforma.
- Consulte a lista de Workspaces e confirme se os números estão organizados corretamente.
- Revise os funis disponíveis antes de vincular novos números ou usuários.
- Atualize os dados de Escritório quando o nome ou o e-mail administrativo mudarem.
- Configure os Perfis e permissões antes de cadastrar os colaboradores, para que cada pessoa receba o perfil adequado desde o início.
Perfis e permissões
Passo a passo
- Em Configurações, abra Perfis e permissões.
- Crie um novo perfil ou selecione um perfil existente para editar.
- Defina os módulos de visualização confirmados no treinamento, como Etiquetas e CRM.
- Salve o perfil e aplique-o ao colaborador no cadastro de usuário.
- Faça um teste com um usuário de cada perfil para validar a experiência antes de liberar o acesso ao time.
- Crie novos perfis ou edite perfis existentes (ex.: perfil do financeiro).
- Em cada perfil, defina o que o atendente pode visualizar — por exemplo, habilitar a visualização de etiquetas e a visualização do CRM.
- O perfil é aplicado ao colaborador no cadastro de usuário.
Exemplos
| Perfil | Configuração confirmada | Complemento no cadastro do usuário |
|---|---|---|
| Financeiro | Visualização do CRM e das etiquetas | Restrição ao setor financeiro e aos Workspaces necessários |
| Atendimento | Perfil adequado ao atendimento da operação | Workspaces e setor de atendimento do colaborador |
O primeiro exemplo é o único detalhado no treinamento: um perfil financeiro pode visualizar CRM e etiquetas, enquanto o cadastro do usuário restringe o acesso ao setor correspondente.
Validação antes de liberar o acesso
- Confirme se o colaborador recebeu o perfil correto.
- Confirme se os Workspaces selecionados correspondem à sua função.
- Se o acesso ainda estiver amplo, revise a restrição de setor no cadastro do usuário.
- Não use este artigo para assumir permissões que não estejam listadas na tela: a relação completa ainda não foi confirmada oficialmente.
Conteúdo pendente
O treinamento demonstra as permissões de visualização de etiquetas e de CRM, mas a lista completa de permissões disponíveis por perfil não foi detalhada. Esta seção será completada com material oficial.
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