Filtros e relatórios do CRM
Encontre leads com filtros por data, atendente e etiquetas, e exporte relatórios do funil em PDF ou Excel.
1 min de leitura Atualizado em 05 de agosto de 2026
Objetivo
Localizar rapidamente leads no CRM e extrair relatórios do funil para análise externa.
O que é
O CRM oferece filtros combinados e exportação de relatórios do funil nos formatos PDF e Excel.
Como utilizar
Filtros
Em Filtros, você pode refinar por:
| Filtro | Uso |
|---|---|
| Filtros gerais | Recorte geral da base |
| Data | Período de entrada/atividade |
| Atendentes | Qual atendente está tratando a conversa no momento |
| Etiquetas | Leads marcados com determinada etiqueta |
Relatórios
Na tela do funil, use a opção de relatório para exportar em PDF ou Excel.
Exemplos
- Exportar em Excel os leads do mês com a etiqueta “Cliente importante” para análise de conversão.
- Filtrar por atendente para redistribuir a carteira em férias/afastamentos.
Boas práticas
- Mantenha um vocabulário único de etiquetas — filtros só são úteis com marcação consistente.
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