Central de mensagens
Opere as conversas de WhatsApp na plataforma — filtros, notas internas, prioridades, dados do cliente e agendamento.
Objetivo
Dominar a tela de conversas: encontrar atendimentos, registrar informações internas, priorizar clientes e usar as ações da conversa.
O que é
A central de mensagens é o módulo onde os atendimentos acontecem. Cada conversa carrega o cadastro do cliente (dados, documentos, etiquetas, notas), ações de organização (prioridade, setor, área do direito) e utilitários (resumo por IA, exportação, agendamento).
Filtros disponíveis
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Integração | Mostra conversas de um número/Workspace específico |
| Setor | Conversas sob responsabilidade de um setor |
| Atendente | Conversas de um atendente específico |
| Status | Não lidas, privadas ou arquivadas |
| Etiquetas | Apenas clientes com as etiquetas selecionadas |
Fluxo recomendado de atendimento
Use esta sequência para reduzir erros durante a operação:
- Filtre a fila: selecione a integração, o setor, o atendente, o status ou as etiquetas necessárias.
- Abra a conversa: leia o histórico e confira os dados do contato antes de responder.
- Escolha o tipo de resposta: escreva uma mensagem, use uma resposta rápida ou agende o envio.
- Registre o contexto interno: use notas internas para informações que a equipe precisa consultar, mas que o cliente não deve receber.
- Organize a responsabilidade: ajuste prioridade, setor, atendente, área do direito, etiquetas e etapa do CRM quando necessário.
- Finalize a ação: arquive, encerre o atendimento, transfira ou mantenha a conversa na fila conforme o próximo responsável.
Dentro da conversa
- Menu “+” da mensagem: apresentar ou não o seu nome ao cliente, enviar documento e enviar contato.
- Notas internas: visíveis apenas para quem está na plataforma (nunca para o cliente), com registro de quem adicionou. Ficam salvas no cadastro do cliente.
- Respostas rápidas: envie respostas pré-cadastradas como atalho.
- Prioridade: clique no nome do cliente e defina baixa, média ou máxima. Prioridade máxima fixa o cliente no topo da lista (com marcação), média fica acima das baixas, e baixa mantém a ordenação normal.
- Setor e atendente responsável: alteráveis na mesma tela.
- Área do direito: vincule o cliente a uma área (ex.: direito administrativo).
- Etiquetas: selecione etiquetas para o cliente.
Menu “⋯” (três pontos)
- Ver dados da conversa e do contato; editar nome, contato e e-mail; adicionar documentos (CPF/CNPJ); adicionar etiquetas.
- Resumo por IA: em leads, a IA gera um resumo da conversa, que também pode ser baixado.
- Exportar PDF da conversa, fixar no topo, arquivar (vai para a pasta de arquivados), privar ou sincronizar a conversa.
Agendar mensagem
No ícone de relógio → Agendar mensagem: escreva o conteúdo (ou use uma resposta rápida) e defina data e hora de envio. Ver também o módulo Mensagens agendadas.
CRM sem sair da conversa
Visualize em que parte do CRM o cliente está e mova-o: selecione o funil e depois a coluna de destino.
Novos contatos
Pelo ícone à esquerda → Novo contato: nome, número, e-mail (opcional), CPF/CNPJ (opcional) e etiquetas.
Checklist antes de sair da conversa
- A resposta foi enviada ao contato correto.
- As informações internas foram registradas como nota, não como mensagem.
- O responsável e o setor estão corretos.
- A prioridade e as etiquetas refletem o estado atual do atendimento.
- A etapa do CRM foi atualizada quando houve avanço do lead.
- A conversa foi arquivada, encerrada ou transferida conforme o próximo passo.
Boas práticas
- Use notas internas para contexto de equipe em vez de mensagens — o cliente não as vê.
- Reserve a prioridade máxima para casos realmente críticos, já que ela fixa o cliente no topo para todo o time.
- Antes de exportar ou arquivar uma conversa, confirme se o histórico está completo e se a ação corresponde ao objetivo da equipe.
Erros comuns
- Confundir arquivar (guarda a conversa na pasta de arquivados) com encerrar atendimento (libera a conversa para IA/fluxo) — ver Ações em massa e transferência.
Observações
- O treinamento cita também um envio de “emode” no menu “+”; o áudio não deixa claro a que recurso se refere. O ponto ficará pendente até confirmação oficial.
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