Funis, colunas e gestão de leads

Estruture o CRM do escritório em funis e colunas personalizadas e gerencie leads da captação ao fechamento.

Objetivo

Montar a esteira comercial do escritório no CRM e operar leads no dia a dia: criação, movimentação entre colunas, etiquetas e integração com o sistema jurídico.

O que é

O CRM do JuriChat organiza leads em funis compostos por colunas (estilo kanban). Você pode criar quantos funis e colunas quiser — por exemplo, um funil de pré-atendimento e outro de pós-cliente / sucesso do cliente.

Quando utilizar

Para acompanhar leads da captação ao fechamento.
Para separar estágios diferentes do relacionamento (pré-venda, pós-venda).

Como configurar

No modo CRM, acesse Configurações → Colunas e crie as colunas que quiser.

Em Configurações → Colunas, crie as colunas do funil

Crie os funis necessários — não há limite demonstrado no treinamento.

Crie quantos funis forem necessários

Se houver integração com o sistema jurídico: em Editar coluna, ative Criar leads automaticamente no jurídico ao inserir nessa coluna.

Ative a criação automática de leads no jurídico em Editar coluna

Como utilizar

Entrada automática: todo novo lead do número integrado chega na primeira coluna do funil de captação.
Movimentação: arraste o lead de coluna para coluna, ou use a opção de transferência do card.
Criação manual: clique em criar novo lead e informe contato do cliente, coluna, responsável pelo atendimento e etiquetas.
Card do lead: clicando no lead você acessa dados do cliente (e-mail, telefone), há quanto tempo ele está na coluna, conversas, e as ações: adicionar ao jurídico, abrir a conversa, mover de funil/coluna, editar o lead e inserir etiquetas.

Fluxo completo

Lead chega pelo WhatsApp → entra na 1ª coluna do funil de captação → atendente qualifica e move pelas colunas → (opcional) coluna com criação automática envia o cliente ao sistema jurídico → lead segue para funil de pós-cliente.

Exemplos

Funil de pré-atendimento: colunas “Novo chamado” → “Em qualificação” → “Aguardando terceiros” → “Contrato fechado”.
Funil de sucesso do cliente: acompanhamento pós-contratação.

Boas práticas

Padronize etiquetas para qualificar leads — elas também alimentam os filtros e podem ser usadas como ação nas Automações (novo).
Ative a criação automática no jurídico apenas em colunas de marco (ex.: fechamento).

Erros comuns

Procurar leads novos em outra coluna: eles sempre entram na primeira coluna do funil de captação definido na integração do número.