Automações (novo)
Automatize tarefas do escritório definindo quando algo acontece e quais ações o JuriChat deve executar em seguida.
Objetivo
Ensinar a criar uma automação do módulo novo, começando pelo conceito de gatilho e ação e avançando até exemplos práticos para organizar leads, atendimentos e contatos.
O que são as Automações (novo)
No módulo atual, uma automação segue uma regra simples:
Quando algo acontecer, faça isto.
O primeiro bloco é o gatilho: o evento que inicia a automação. O segundo bloco é a ação: o que o JuriChat executa automaticamente depois que o gatilho acontece.
Exemplo: quando um lead for criado, mover o card para a coluna de triagem e enviar uma resposta rápida.
Esta é uma automação operacional do JuriChat. Ela não é a regra antiga de palavras-chave ligada ao agente de IA. Regras de comportamento, treinamentos, transferência e respostas da IA devem ser configuradas no artigo Configuração do Agente de IA.
Quando usar
Use o módulo novo quando o escritório quiser reduzir tarefas repetitivas que dependem de um evento do CRM, do atendimento ou dos contatos. Ele é adequado para organizar cards, classificar conversas, enviar mensagens, atribuir área do direito, criar tickets ou integrar um evento com um sistema externo.
Não crie uma automação apenas porque uma ação parece útil. Primeiro defina o evento exato, o resultado esperado e o que deve acontecer quando a regra for acionada mais de uma vez.
Como acessar
- No menu lateral, abra Automações (novo).
- Clique em Nova automação.
- Escolha Usar um modelo para começar com uma sugestão pronta ou Criar do zero para montar a regra manualmente.
- Dê um nome que explique o evento e a ação, como
Lead novo — triagem trabalhista.
1. Crie a automação
Na tela de criação, informe o nome, mantenha a automação ativa quando estiver pronta e monte os dois blocos: QUANDO e ENTÃO.
| Parte | Pergunta que você deve responder |
|---|---|
| Nome | Como a equipe reconhecerá esta automação na lista? |
| QUANDO | Qual evento inicia a automação? |
| ENTÃO | O que o JuriChat deve executar? |
| E TAMBÉM | Existe uma segunda ação que deve acontecer no mesmo gatilho? |
Importante: uma automação pode ter uma ação principal e outra ação adicional no mesmo gatilho. Use isso para combinar, por exemplo, classificar uma área e mover o card, mas evite sequências difíceis de testar.
2. Escolha o gatilho
Os gatilhos aparecem organizados em três grupos.
Funil (CRM)
| Gatilho observado | Quando ele acontece |
|---|---|
| Um lead for criado | Quando um novo lead entra na operação. |
| Um lead for atualizado | Quando os dados de um lead são alterados. |
| Um lead for excluído | Quando um lead é excluído. Use com cautela. |
| Um lead for movido de coluna | Quando o card muda de coluna no funil. |
| Um lead ficar atrasado | Quando o lead atende à condição de atraso do funil. |
Atendimento
| Gatilho observado | Quando ele acontece |
|---|---|
| Uma conversa for criada | Quando uma nova conversa é criada. |
| O status do atendimento mudar | Quando o status da conversa muda. |
| Um atendimento for atribuído a um usuário ou setor | Quando a responsabilidade é atribuída. |
| Uma mensagem for recebida | Quando chega uma mensagem. |
| Uma mensagem for enviada | Quando uma mensagem é enviada. |
Contatos
| Gatilho observado | Quando ele acontece |
|---|---|
| Uma pessoa for cadastrada | Quando um contato novo é criado. |
| Uma pessoa for atualizada | Quando os dados de uma pessoa mudam. |
| Uma pessoa for excluída | Quando um contato é excluído. Use com cautela. |
Escolha o gatilho pelo evento que realmente inicia o processo. Não use Uma mensagem for recebida para substituir uma regra do Agente de IA: a automação nova executa ações operacionais, enquanto o comportamento e os treinamentos da IA ficam no agente.
3. Configure os detalhes opcionais do gatilho
Alguns gatilhos apresentam detalhes adicionais. No evento Um lead for criado, a interface observada permite restringir a automação por:
| Campo | Como funciona |
|---|---|
| Integração | Limita a automação a uma integração específica ou mantém Qualquer integração. |
| Funil | Define o funil usado como referência. |
| Restringir à coluna | Permite limitar a uma coluna depois que um funil é selecionado. |
| Reiniciar sequência se o lead voltar a esta coluna | Se desligado, a sequência de follow-up roda uma vez por lead, mesmo que ele volte à coluna depois. |
Use os detalhes opcionais apenas quando eles forem necessários. Quanto mais restrições uma regra tiver, mais importante fica testar o caminho completo com um lead de teste.
4. Escolha a ação
Depois de selecionar o gatilho, abra Faça isto e escolha o resultado automático.
| Ação observada | O que ela faz | Configuração observada |
|---|---|---|
| Mover card | Leva o card para outra coluna do funil. | Selecionar funil e coluna de destino. |
| Agendar mensagem | Envia uma mensagem para o lead depois de um intervalo. | Texto, minutos e opção de restringir horário de envio. 0 agenda para o mais rápido possível. |
| Etiquetar conversa | Aplica uma etiqueta automaticamente. | Selecionar a etiqueta. |
| Atribuir área do direito | Classifica o lead em uma área do direito. | Selecionar a área disponível no escritório. |
| Enviar resposta rápida | Dispara uma resposta rápida já cadastrada. | Selecionar uma resposta rápida existente. |
| Criar ticket | Abre um ticket a partir do gatilho. | Configurar os campos apresentados pela sua conta. |
| Disparar webhook | Envia um POST HTTP para uma URL externa com os dados do evento. | Usar uma URL autorizada e protegida pelo responsável técnico. |
Como combinar ações
Se o resultado precisar de mais de uma ação, use Adicionar ação. A interface mostra uma segunda etapa como E TAMBÉM — Escolha a ação. Um encadeamento comum é:
Atribuir área do direito → Mover card → Enviar resposta rápida
Use uma segunda ação apenas quando ela fizer parte do mesmo resultado. Não crie mensagens duplicadas nem ações que possam desfazer a ação anterior.
5. Salve e teste
- Dê um nome específico à automação.
- Escolha o gatilho.
- Configure os detalhes opcionais, se necessário.
- Selecione a ação principal.
- Adicione uma segunda ação somente se o fluxo exigir.
- Revise a automação no mapa visual.
- Salve e confirme se ela está ativa.
- Execute um teste com um lead, atendimento ou contato de teste.
- Confira o histórico, o card, a etiqueta, a mensagem, o ticket ou a área atribuída.
Não teste pela primeira vez em uma conversa real. Uma automação de mensagem, ticket ou webhook pode disparar uma ação externa imediatamente.
Exemplos práticos por área
Os nomes de funis, colunas, etiquetas, respostas rápidas e áreas abaixo são sugestões. Crie ou confirme esses itens no escritório antes de ativar a automação.
Trabalhista: lead novo na triagem
Objetivo: organizar automaticamente um lead novo que entrou pelo canal de captação trabalhista.
| Parte | Configuração sugerida |
|---|---|
| Nome | Lead novo — triagem trabalhista |
| Gatilho | Um lead for criado |
| Detalhe opcional | Integração ou funil de captação trabalhista, se aplicável. |
| Ação 1 | Atribuir área do direito → Trabalhista. |
| Ação 2 | Mover card → funil Captação, coluna Triagem trabalhista. |
| Ação opcional | Enviar resposta rápida com a mensagem institucional de recebimento. |
Teste: crie um lead de teste, confirme a área, a coluna e a resposta enviada. Se a equipe não quiser uma mensagem automática, remova a segunda ação antes de ativar.
Previdenciário: atendimento atribuído
Objetivo: classificar e organizar um atendimento previdenciário assim que ele for atribuído a um usuário ou setor.
| Parte | Configuração sugerida |
|---|---|
| Nome | Atendimento atribuído — previdenciário |
| Gatilho | Um atendimento for atribuído a um usuário ou setor |
| Ação 1 | Atribuir área do direito → Previdenciário. |
| Ação 2 | Etiquetar conversa → Área: Previdenciário. |
| Ação opcional | Criar ticket se o escritório usar ticket para acompanhar a triagem. |
Teste: atribua um atendimento de teste ao usuário ou setor correspondente e confirme se a área e a etiqueta aparecem sem criar duplicidade de ticket.
Criminalista: conversa nova com encaminhamento
Objetivo: dar um encaminhamento inicial para uma conversa criminalista recém-criada e registrar a triagem sem prometer resultado jurídico.
| Parte | Configuração sugerida |
|---|---|
| Nome | Conversa nova — triagem criminalista |
| Gatilho | Uma conversa for criada |
| Ação 1 | Atribuir área do direito → Criminalista, se disponível. |
| Ação 2 | Criar ticket para a equipe acompanhar o contato. |
| Ação opcional | Enviar resposta rápida com orientação institucional e canal do plantão. |
Teste: crie uma conversa de teste, confirme a área e o ticket e revise a resposta rápida antes de deixar o fluxo ativo. Em situações urgentes, a automação deve encaminhar conforme a disponibilidade e a regra interna do escritório, sem garantir atendimento ou resultado.
Follow-up de lead atrasado
Objetivo: evitar que um lead parado seja esquecido.
| Parte | Configuração sugerida |
|---|---|
| Nome | Lead atrasado — lembrete de retorno |
| Gatilho | Um lead ficar atrasado |
| Ação 1 | Mover card para a coluna definida pelo escritório. |
| Ação 2 | Agendar mensagem com texto institucional e horário de envio revisado. |
Antes de ativar, confirme o que a equipe considera “atrasado” e teste se o lead não receber mensagens repetidas.
O que não pertence a este artigo
As regras de comportamento do Agente de IA, os treinamentos de Perguntas & Respostas, as regras de transferência para humanos e as mensagens que dependem da interpretação da IA devem ser documentados no módulo de Agentes de IA. O módulo novo de Automações reage a eventos operacionais e executa ações configuradas.
Boas práticas
- Dê nomes que expliquem gatilho e resultado.
- Comece com uma automação simples e adicione uma segunda ação somente depois de testar a primeira.
- Use integração, funil e coluna para restringir o alcance quando isso evitar falsos disparos.
- Revise mensagens agendadas e respostas rápidas antes de ativar.
- Não envie credenciais ou segredos em URLs de webhook.
- Mantenha uma automação de teste separada da automação de produção.
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